STOCCOLMA (Reuters) – Intrum Justitia conferma di aver presentato una offerta vincolante a Intesa Sanpaolo (MI:ISP) per la costituzione di un servicer di non-performing loans (npl) in Italia.
In una successiva nota, Intesa conferma di aver ricevuto la proposta, che sarà esaminata dal Cda della banca domani. La plusvalenza per Intesa sarebbe di 400 milioni di euro.
Secondo la proposta Intrum controllerà il 51% del joint venture servicer, che avrà un’esclusiva di 10 anni con Intesa per la grande maggioranza dei nuovi Npl della banca nel periodo.
Intrum inoltre comprerà, assieme ad un co-investor, il 51% di un portafoglio di npl con valore lordo di libro di 10,8 miliardi, che sarà deconsolidato da Intesa Sanpaolo. L’operazione proposta riflette una valutazione complessiva di 3,6 miliardi di piattaforma (500 milioni) e Npl (3,1).
Intrum pagherebbe 156 milioni a fine aprile e la somma restante al closing, previsto a fine anno.
Alcune fonti hanno anticipato oggi che un accordo sugli Npk Intesa è imminente.
